宏观数据

6月21日行业要闻早餐

2024年06月21日07:00   来源:钢市早知道
摘要:欧美股市多数上涨,原油期货继续收高。“提前还房贷”再度升温,夜盘黑色系翻红。

国际 动 态  

1、美国财政部半年度货币报告

在截至2023年12月的四个季度中,没有任何主要美国贸易伙伴操纵货币以获取不公平贸易优势;在截至2023年12月的四个季度中,没有主要贸易伙伴符合加强分析的标准。将日本增加到外汇“监测名单”,日本的双边贸易和经常帐都处于盈余状态;日本在2024年4月和5月干预货币市场,购买日元,出售美元,加强日元价值;日本最近的货币市场干预并非将日本列入外汇报告监测名单的因素;日本在外汇干预方面是透明的。

2、欧洲央行公布经济公报

欧洲央行经济公报中指出,目前预计,2024年总体通胀率平均为2.5%,2025年为2.2%,2026年为1.9%。核心通胀方面,预计2024年的平均通胀率为2.8%,2025年为2.2%,2026年为2.0%。预计2024年经济增长率将回升至0.9%,2025年为1.4%,2026年为1.6%。

3、人民币连续7个月保持全球第四大支付货币

环球银行金融电信协会(swift)20日发布人民币月度报告和数据统计显示,2024年5月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第四大最活跃货币的位置,占比4.47%。

4、英国央行维持利率不变

英国央行暗示,更多的决策者可能接近支持降息,从而保持了在夏季结束前放宽政策的希望。英国央行周四将利率维持在5.25%的16年高位。但会议记录显示,不降息的决定对货币政策委员会九名成员中的一些人来说是“微妙的平衡”。委员会以7-2的投票赞成连续第二次会议保持不变,然而,多数委员对近期数据的重要性存在分歧,这些数据显示服务业通胀出人意料地强劲。

5、印尼央行维持利率不变

印尼央行周四决定维持基准利率在6.25%;此前接受彭博调查的33位经济学家中有30位预计到了这一结果,其他人预计会加息25个基点。印尼央行连续第二次在会议上维持基准利率不变,同时承诺关注印尼盾汇率的稳定。

6、德国智库ifo上调德国2024年经济增长预测

德国经济今年的反弹将好于此前的预期,德国智库ifo目前预测德国今年经济增长率为0.4%,而3月份的预测值为0.2%。

7、美国上周初请失业金人数变化不大

美国上周初请失业金人数几乎没有变化,而前一周的数据大幅上升。在假期和学校假期前后,这些数据往往会出现波动。美国劳工部周四公布的数据显示,截至6月15日当周,初请失业金人数减少5,000人至23.8万人。截至6月8日当周续请失业金人数上升至182万人。在过去一年里,申请失业金的人数一直很低,因为面对高物价和高利率,劳动力市场显示出了韧性。初请失业金人数四周均值升至23.275万人,为去年9月以来的最高水平。

8、美国新屋开工速度降至四年来最慢

美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢,原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。周四公布的政府数据显示,上月新屋开工量减少了5.5%,年化开工总数为127.7万户,低于市场预期。预示未来建设的营建许可月率也下降了3.8%。多户住宅和单户住宅单位的开工和许可普遍下降。

9、欧盟5月纯电动汽车销量下降12%

欧洲汽车制造商协会(acea)周四公布的数据显示,欧盟5月份新车注册量同比下降3%,至约911700辆。纯电动汽车注册量下降12%,至约114300辆,其中德国的销量下降了31%。法国和比利时是纯电动汽车领域仅有的两个销量增长的国家。纯电动汽车占总销量的比例为12.5%,低于去年同期的13.8%。

10、韩国5月份汽车出口创下同期历史新高

韩国产业通商资源部周四公布的数据显示,受环保汽车需求强劲的推动,韩国5月汽车出口同比增长4.8%,创下同期历史新高。数据显示,韩国5月份汽车总出货量达到65亿美元,打破了2023年5月份创下的62.3亿美元的纪录。从数量上看,5月份汽车出口量为254496辆,同比增长2.9%。从地区来看,北美是韩国汽车的第一大出口目的地,销售额同比增长36.3%,达到39.6亿美元。对欧盟的出口下降43.4%,至6.49亿美元,对亚洲国家的出口下降18.3%,至4.72亿美元。

11、欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁

总台记者20日获悉,欧盟当天同意对俄罗斯实施第14轮制裁,其中包括禁止转运俄罗斯液化天然气(lng)。欧洲新闻台称,这是欧盟对俄制裁中首次针对液化天然气。(央视新闻)

12、美股周四收盘涨跌不一

道指上涨300点,纳指与标普500指数走低。英伟达创新高后转跌。美国上周初请失业救济人数高于预期,房地产与制造业指数不及预期。美联储卡什卡利称通胀需要一到两年时间才能回到2%的目标水平。道指涨299.90点,涨幅为0.77%,报39134.76点;纳指跌140.64点,跌幅为0.79%,报17721.59点;标普500指数跌13.86点,跌幅为0.25%,报5473.17点。

13、美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元

英伟达涨超3%,再创新高。随着以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创出新高,这三家公司合计市值已高达10万亿美元,几乎占据了美国整个股市市值的20%,三者市值均在3.2万亿美元之上。今年以来,英伟达、苹果、微软涨幅分别达175%、12%、19%。

14、wti原油周四收高0.7%

受原油与汽油期货库存下降推动,美国wti原油期货周四收高0.7%,突破每桶82美元。本周美国wti原油有望录得连续第二周涨幅。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(wti)期货价格上涨60美分,涨幅为0.73%,收于每桶82.17美元。

国 内 财 经 

1、6月一年期、五年期lpr均维持不变

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(lpr)分别维持在3.45%和3.95%不变。

2、央行:2024年1季度末金融业机构总资产476.49万亿元

初步统计,2024年1季度末,我国金融业机构总资产为476.49万亿元,同比增长8.5%,其中,银行业机构总资产为429.58万亿元,同比增长8.1%;证券业机构总资产为14.05万亿元,同比增长2.5%;保险业机构总资产为32.86万亿元,同比增长15.8%。金融业机构负债为434.97万亿元,同比增长8.5%,其中,银行业机构负债为394.49万亿元,同比增长8.1%;证券业机构负债为10.57万亿元,同比增长1.4%;保险业机构负债为29.92万亿元,同比增长17.1%。

3、住建部称加快推动收购存量商品房用作保障房

记者从住房城乡建设部获悉,6月20日,住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上,住房城乡建设部明确表示,各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。此外,住房城乡建设部要求,开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作的市县,切实加强领导力量,抓紧建立健全工作机制,完善配套政策,形成工作合力,推动条件成熟的项目尽快落地。(央视财经)

4、国家能源局:5月份全社会用电量同比增长7.2%

6月20日,国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份,全社会用电量7751亿千瓦时,同比增长7.2%。从分产业用电看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量5304亿千瓦时,同比增长6.8%;第三产业用电量1413亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量924亿千瓦时,同比增长5.5%。

5、1~5月,全社会用电量累计同比增长8.6%

其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量495亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量25365亿千瓦时,同比增长7.2%;第三产业用电量6918亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量5592亿千瓦时,同比增长9.9%。

6、前5月四川省重点项目完成投资3907.5亿元

从四川省发展改革委获悉,前5月,700个省重点项目完成投资3907.5亿元,年度投资完成率51.3%。其中,504个续建项目完成投资3311亿元,年度投资完成率54.4%;122个项目按计划开工建设,完成投资596.5亿元,年度投资完成率39.1%。今年700个省重点项目年度预计投资7616.4亿元,较2023年增加545.8亿元。

7、河南拟发520亿元新增专项债券 用于化解存量债务

根据河南省财政厅6月19日公开的发债信息披露文件,河南省将于6月26日发行2024年地方政府专项债券(十六期),该期债券为新增专项债券,计划发行规模520亿元,债券期限为10年期。同时公布的由联合资信评估股份有限公司出具的本期债券信用评级报告称,本期债项募集资金全部用于化解存量债务。河南财政厅债务处相关人士向财新确认了相关表述。(财新网)

8、前5个月上海市进出口总值同比增长0.8%

据上海海关统计,2024年前5个月,上海市进出口总值1.75万亿元人民币,同比增长0.8%,较前4个月增速进一步提升0.7个百分点。其中,出口7062.1亿元,增长1%;进口1.04万亿元,增长0.6%。集成电路为第一大进口商品,部分大宗商品增幅较大。

9、“提前还房贷”再度升温

目前,各地陆续取消房贷利率下限,新发住房贷款利率创下新低。首套房或二套房贷款利率也多数进入“3时代”。相对而言,此前购房客户的存量房贷利率仍维持在4%以上。相比于新发放房贷的利率,二者之间的差距拉大,部分购房客户将“提前还贷”提上了日程。在“提前还贷”再度升温背景下,关于调降存量房贷利率的呼声也日渐高涨。(证券日报)

10、成都发布9宗涉宅用地出让公告

6月20日,成都市公共资源交易服务中心发布9宗涉宅用地出让公告,其中8宗位于主城五区,分别来自青羊蔡桥、金牛茶花、锦江三圣乡、成华二仙桥等热门板块,将于7月17日和7月19日拍卖。据悉,7月17日待拍地块共有4宗。

11、杭州挂牌2宗住宅用地,起始总价约22.87亿元

6月20日,杭州市规划和自然资源局发布2024年第七批住宅用地挂牌公告。此次共出让2宗地块,分别位于上城区和临平区。2宗地块起始总价共计约22.87亿元,地块将于7月23日出让。

12、青岛楼面单价纪录被刷新至3.95万元/平

青岛20日挂牌出让2宗涉宅用地,总用地面积8.58万平方米,起始出让总价18.88亿元。最终,2宗宅地一宗以底价成交,一宗溢价成交。其中,作为青岛今年二批次中含金量最高的地块,崂山区王家村地块的竞争尤为激烈;该地块起始价13.75亿元,起始楼面价28796元/平方米。经过轮364竞价,该地块由青岛海业益佳地产开发有限公司以18.87亿元竞得,成交楼面价39516元/平方米,溢价率37.23%;这一单价超过2010年出让的市南区莱阳路8号地块(33901元/平方米),成为青岛楼面价最高地块。

 证 券 期货 

1、沪指收跌0.42%险守3000点

指数全天低位调整,沪指险守3000点,创指、深成指跌超1%,科创50逆势活跃。总体来看,个股呈普跌态势,超4400只个股下跌。截止收盘,沪指跌0.42%退守3000点,收报3005.44点;深证成指跌1.63%,收报9068.85点;创业板指跌1.44%,收报1762.70点。沪深两市成交额达到7244亿元,较上个交易日放量196亿。北向资金净卖出32.7亿元

2、两市融资余额减少0.82亿元

截至6月19日,上交所融资余额报7834.35亿元,较前一交易日减少8.6亿元;深交所融资余额报6943.53亿元,较前一交易日增加7.78亿元;两市合计14777.88亿元,较前一交易日减少0.82亿元。

3、沪深交易所打破年内“零受理”局面

今年沪深交易所ipo“零受理”局面打破。6月20日,沪深交易所分别新增受理了1家企业的ipo申请。这是今年沪深交易所分别受理的首单ipo申请,也是新“国九条”之后首批ipo申请获得受理的企业。有中介机构人士称,这次沪深交易所新增受理ipo申请,可能与近期推出的政策有关系,更多的是要在各方面重塑市场信心。(一财)

4、2023年沪市公司已宣告现金分红总额超过1.73万亿元

目前,正值上市公司“分红季”,沪市公司紧锣密鼓开展“到账”工作,已有1000余家公司发布权益分派实施公告。据统计,2023年沪市公司已宣告现金分红总额超过1.73万亿元,1700家公司进行了分红,占比超七成。其中,526家公司的现金分红占归母净利润的比例超过50%,763家公司的分红比例在40%以上。

5、a股年内回购额已超越2023年

今年以来,多家a股上市公司闪电出手,集中宣布回购,多路资金联袂出击,掀起多轮回购潮,且拟回购金额远超以往。据证券时报·数据宝统计,截至6月20日,共有1583家a股上市公司发布回购公告,回购金额合计955.49亿元,超过2023年全年的914.15亿元。分月份看,2月仅有15个交易日,上市公司回购金额就达到263.97亿元,为年内最高。(证券时报)

6、债券etf总规模突破千亿元大关

根据wind,截至6月20日,债券etf的资产总净值已经突破千亿元大关,达到1092.72亿元,创下历史新高。这一规模相比去年年底也增长了36.33%,增长势头迅猛。据wind数据,截至6月20日,股票型etf占全市场etf规模的73.25%。

7、上期所:研发上市液化天然气、铸造铝合金等更多期货品种

上海期货交易所总经理王凤海在2024陆家嘴论坛上表示,上期所将持续建设高质量产品体系,服务新质生产力发展,紧跟绿色低碳转型趋势,研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种,为全球产业提供更多、更好的产品。

8、上期能源调整集运指数(欧线)期货部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度

上海国际能源交易中心公告,自2024年6月24日(周一)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:集运指数(欧线)期货ec2502、ec2504合约的交易保证金比例调整为18%,涨跌停板幅度调整为16%。

  行 业 纵 览 

1、商务部:上周钢材价格小幅下降

据商务部市场运行监测系统显示,上周(6月10日至16日)全国食用农产品市场价格比前一周下降0.2%,生产资料市场价格下降0.7%。钢材价格小幅下降,其中螺纹钢、高速线材、槽钢每吨3814元、4018元和4112元,分别下降1.0%、0.9%和0.8%。煤炭价格略有下降,其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤每吨833元、1290元和1225元,分别下降0.6%、0.6%和0.2%。

2、1—5月排名前10家企业原煤产量合计9.3亿吨

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,1—5月排名前10家企业原煤产量合计为9.3亿吨,同比减少4400万吨,占规模以上企业原煤产量的50.0%。

3、江苏省下发2024年钢铁企业超低排放改造奖励资金

6月18日,江苏省财政厅发布了关于下达2024年钢铁企业超低排放改造奖励资金的通知(苏财资环〔2024〕23号)。沙钢、德龙镍业、徐钢、中新、亚新、中天、联鑫、镔鑫、鸿泰、兴鑫、秦邮特钢、金虹、华润制钢、华航特钢、华乐冶金等19家钢企获得超低排放改造奖励资金2.5亿元。其中德龙镍业最高,获得5803万元;沙钢第二,4443万元。

4、太钢超纯铁素体不锈钢突破“新厚度”

近日,太钢不锈冷轧成功下线第一批8.0mm超纯钢热卷,这意味着太钢厚规格超纯铁素体不锈钢突破极限规格设计能力,产品核心竞争力不断增强,满足市场品种应用的同时市场效益进一步凸显。厚规格超纯铁素体不锈钢主要用于汽车高端法兰等部件,每年国内需求量约5000吨,出口订单量约有1000——2000吨。

5、攀钢实现热基镀锌系列产品全覆盖

近日,攀钢钒板材厂1450热轧生产线成功轧制出2.0mm的极限薄规格if钢。截止5月底,该厂1450热轧产线共开发了光伏支架用钢、高强耐候花纹、2.0mm薄规格if钢、热成形钢等共计7个新产品,为高质量发展提供了强有力的支撑。

6、攀钢新获一项国家发明专利

从国家知识产权局传来喜讯,由攀成钢自主申报的《一种50mn18cr4v无磁钢管的制造方法》荣获国家发明专利,该公司技术实力再获认可。该公司基于长期从事钢管生产的丰富经验,针对50mn18cr4v无磁钢管制造工艺技术存在金属损耗大、成材率低、成本高的缺陷等问题,创新性地提出了一种50mn18cr4v无磁钢管的制造方法。

7、新钢股份:控股股东拟增持不超过3亿元公司股份

新钢股份公告,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,同时为促进公司持续、稳定、健康发展,增强投资者信心,控股股东新余钢铁集团有限公司拟以自有资金择机增持新钢股份股票,拟增持金额不超过3亿元。

8、成渝钒钛烧结厂球团产能提升改造项目顺利达产

6月16日17时,由中冶北方总承包建设的成渝钒钛科技有限公司烧结厂球团产能提升改造项目的产能已提升至8000~8100吨/天(原产能7500吨/天),且稳定运行24小时以上,顺利完成提产目标。

9、张宣科技欧标定制绿色角钢出口

日前,张宣科技200余吨s355jr欧标绿色角钢产品发往某高端客户,经检验,产品尺寸精度、性能各项指标全部满足订单要求。客户深加工后,将销往“一带一路”共建国家——马来西亚,用于输变电工程建设。张宣科技深入落实绿色发展战略要求,积极构建近零碳排绿色产品矩阵,为客户提供多元化、差异化的绿色低碳材料创新方案,抢抓国际市场绿钢需求,提升企业知名度和影响力。

10、5月安徽省生产原煤854.8万吨

5月份,安徽省规模以上工业企业原煤产量继续下降,原油加工量平稳增长,电力生产小幅下降。原煤产量继续下降,降幅有所收窄。5月份,生产原煤854.8万吨,下降10.5%,降幅比4月份收窄1.6个百分点。

11、西芒杜赢联盟与中国宝武完成西芒杜铁矿项目股权交割

据韦立国际官微6月20日消息,日前,西芒杜赢联盟(wcs)与中国宝武钢铁集团正式完成全球最大未开发铁矿——西芒杜项目的股权交割。5月30日,几内亚政府批准中国宝武投资西芒杜项目,并为此签发总统令。6月19日,wcs与中国宝武随即完成了矿山、铁路和港口相关合资公司董事会组建、董事与高管任命以及股权变更等项目交割工作,并收到宝武首笔出资。这标志着中国宝武正式成为西芒杜项目的股东。

12、墨西哥对西班牙钢梁启动反倾销期间复审调查

墨西哥经济部发布公告,应西班牙企业amob和acerlormittal commercial sections, s.a.申请,对原产于西班牙的i型和h型钢梁启动反倾销期间复审调查。涉案产品的tigie税号为7216.32.99和7216.33.01。本案调查期为2023年1月1日~2023年12月31日。公告自发布次日起生效。

13、bdi指数触及逾一个月新高

波罗的海干散货运价指数周四触及逾一个月新高,海岬型船运价走升。波罗的海干散货运价指数上涨41点,或2.1%,至1984点,为5月14日以来新高。海岬型船运价指数上涨152点或5.1%,报3079点,为5月13日以来最高。海岬型船日均获利上涨1255美元,至25533美元。巴拿马型船运价指数下滑52点或约2.7%,至1867点,为6月12日以来最低水平。

14、lme期铜收涨72美元

lme期铜收涨72美元,报9858美元/吨。lme期铝收涨22美元,报2522美元/吨。lme期锌收涨4美元,报2874美元/吨。lme期铅收涨18美元,报2216美元/吨。lme期镍收涨52美元,报17424美元/吨。lme期锡收涨702美元,涨幅将近2.17%,报33086美元/吨。lme期钴收平,报27150美元/吨。

15、周四夜盘收盘涨多跌少

纯碱涨超3%,玻璃、烧碱等涨逾1%,棕榈油、短纤等小幅上涨;菜粕、豆粕等少数品种下跌。国际铜夜盘收涨0.97%,沪铜收涨0.92%,沪铝收涨0.41%,沪锌收涨0.71%,沪铅收跌1.05%,沪镍收涨0.51%,沪锡收涨1.62%。氧化铝夜盘收涨2.42%。不锈钢夜盘收涨0.11%。

 股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数3005.4412.61-0.42%

深证成指

9068.85

150.22

-1.63%

创业板指

1762.70

25.80

-1.44%

道琼斯

39134.76299.90 0.77%

纳斯达克

17721.59140.64-0.79%

英国富时100指数

8277.4667.35 0.82%

德国dax30指数

18254.18186.27 1.03%

法国cac40指数

7671.34101.34 1.34%

美元指数

105.650.42 0.40%

美元兑人民币

7.29020.0009-0.01%

shibor利率

1.877%

2.40bp

——

62%进口铁矿石

106.700.65-0.61%

nymex原油

81.240.53 0.66%

bdi指数

198441 2.11%

lmes铜3

9883.5098.50 1.01%
唐山普碳钢坯336020-0.59%

螺纹2410

36082 0.06%

热卷2410

37897 0.19%

铁矿2409

8304.50 0.55%

焦煤2409

1592.502.50 0.16%

焦炭2409

22622 0.09%

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